Recursos
Manual de uso
Flujo recomendado para crear propuestas, compartirlas con el cliente y dar seguimiento con criterio comercial.
Ultima actualizacion: 24 de febrero de 2026
Flujo recomendado
De la idea a la firma, en cuatro movimientos
Asi sacas el maximo partido a la plataforma: orden claro, menos idas y vueltas y mas tiempo vendiendo.
Define la base de la propuesta
Elige una plantilla alineada a tu servicio o comienza en blanco. Completa datos del cliente, alcance y propuesta de valor: la estructura guia al comprador sin perder tu estilo.
Precios, condiciones y ROI
Carga escenarios de inversion y retorno. El cliente ve numeros claros que reducen objeciones y aceleran la decision.
Publica y comparte con un link
Genera un enlace seguro. Comparte por WhatsApp, correo o CRM: tu prospecto abre en cualquier dispositivo sin friccion.
Seguimiento y cierre
Usa las senales de apertura y lectura (segun tu plan) para dar seguimiento en el momento adecuado y cerrar con contexto.
Buenas practicas
Detalles que elevan tu tasa de cierre
Mensaje de presentacion
Un parrafo breve al inicio contextualiza el problema del cliente y por que tu solucion encaja.
Revision antes de enviar
Revisa totales, vigencia de la oferta y anexos. Un ultimo vistazo evita correcciones posteriores.
Un solo link, muchas conversaciones
El mismo enlace puede acompanar seguimientos; actualiza la propuesta si cambian condiciones.
Datos del cliente al dia
Nombre de empresa y contacto correctos refuerzan profesionalismo y evitan fricciones administrativas.
Listo para aplicarlo en la app
Inicia sesion, crea tu primera propuesta y comparte el enlace. El manual vive aqui; la ejecucion es en la plataforma.
Informacion adicional
Esta guia resume el flujo principal de la plataforma para crear y compartir propuestas comerciales.
1. Crear una propuesta
Desde el panel elige plantilla o inicio en blanco, completa secciones, precios y ROI. Guarda borradores y publica cuando este listo.
2. Compartir y seguimiento
Genera un enlace seguro para el cliente. Podras ver aperturas y actividad segun la configuracion de tu plan.
3. Buenas practicas
- Mantener datos de cliente actualizados
- Revisar totales y condiciones antes de enviar
- Usar el mensaje de presentacion para contexto